１.　フォー・ブラザーズ　／　マンハッタン・トランスファー

２.　パフ　／　ピーター、ポール＆マリー

３.　雪が降る　／　アダモ

４.　想い出のフィジー　／　スィート・ピープル

５.　イチゴの片思い　／　ナンシー・シナトラ

６.　ライオンは寝ている　／　トーケンズ

７.　悲しき足音　／　スティーヴ・ローレンス　

８.　マンデー・マンデー　／　ママス＆パパス

９.　心にひびく愛の歌　／　Ｂ・Ｊ・トーマス

１０.　ブラック・コーヒー　／　シェリル・ベンティーン

１.　世界は日の出を待っている　／　キャッスル・ジャズバンド

２.　ハートブレーク・ホテル　／　エルヴィス・プレスリー

３.　ハッピー・トーク　／　「南太平洋」ファニタ・ホール

４.　子守唄メドレー　／　「五つの銅貨」ダニー・ケイ、ルイ、スーザン・ゴードン

５.　あなたの声に心は開く　／　「サムソンとデリカ」シセルとロンドン交響楽団

６.　マイ・ショール　／　ザビア・クガート　orcr.

７.　明日に架ける橋　／　サイモンとガーファンクル　

８.　二人でお茶を　／　ドリス・デイ

９.　ジャンゴ　／　ジョー・パス

１０.　ブルー・ハワイ　／　エルヴィス・プレスリー

１.　ヴァケーション　／　コニー・フランシス

２.　恋の片道切符　／　ニール・セダカ

３.　クリスマス・ソング（ザ）　／　メル・トーメ

４.　嘆きの天使　／　マレーネ・デートリッヒ

５.　ラヴレターズ　／　ジョニー・アーシー　orch.

６.　赤鼻のトナカイ　／　パール・アイヴス

７.　素敵なクリスマスを　／　ウィーヴァース　

８.　ホワイト・クリスマス　／　ビング・クロスビー

９.　愛の花咲くとき　／　ジョー・ヘンダーソンP

１０.　ニューオーリンズのクリスマス　／　ルイ・アームストロング

１１.　ガール・トーク　／　コーヒー・セット

１.　ミスター・サンタ　／　エイミー・グラント

２.　ミスター・サンドマン　／　ジャニス・シーゲル

３.　ハッピー・クリスマス　／　ジョン・レノン

４.　ラヴァーズ・コンチェルト　／　サラ・ヴォーン

５.　恋の片道切符　／　ニール・セダカ

６.　ヴァケーション　／　コニー・フランシス

７.　マンボ　／　ＯＳＴ「ウエストサイド物語」　

８.　クール　／　ＯＳＴ「ウエストサイド物語」

９.　ウィンター・ワンダーランド　／　アン・マレー

１０.　赤鼻のトナカイ　／　コリー・ハート